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GSMA 2019年Mobile Money行业报告解读:西非有赶超东非的势头

Ningkailun  ?  ?  原文链接

原创:非洲纲哥

来源:纲哥杂谈

GSMA 的最新的 "State of theIndustry Report on Mobile Money" 已经出了两周,但我一直没有时间去细读,这周末花点时间细细读了一下,除了一些例行的数据统计外,还是有些新鲜的内容的,简单给大家罗列和解读一下。

整体数据

报告里表示在 2019 年全球 MobileMoney 用户超过 10 亿,90 天活跃的用户有 3.72 亿(按惯例,不包括中国,美国等不是以手机号码注册的电子钱包),每天交易额超过 19 亿美元,全球有 95 个国家 290 个 MobileMoney 运营商,其中 77 个有 100 万以上的 90 天月活用户。撒哈拉以南非洲在 5 千万新增用户。

在整体 Mobile Money 体系中电子交易已经超过了传统了Cash In/Cash Out,已经占到 57%。

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代理网络

代理网络在很长一段时间内都是 Mobile Money 的基础,这一直是我们的经验总结,同样的表述也存在这次 GSMA 的这次报告里。2019 年有 1760 亿美元是通过代理的 Cash In 存进了 Mobile Money 系统。2019 年全球有 770 万代理,30 天活跃代理有 54%,即 415.8 万。

每 10 万人中活跃代理为 228 家,已经是 7 倍于 ATM 机数量和 20 倍于银行网点的数量。

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撒哈拉以南非洲

每年的 GSMA 报告一直都关注非洲的 MobileMoney 发展,在这一次的报告中也不例外。撒哈拉以南非洲在 2019 年有 144 个 Mobile Money Operator(MMO)在运营,用户增长 11.9%(刚好 5 千万)到 4.69 亿,其中 90 天活跃 1.81 亿,增长 15.3%。其中增长最多的中部非洲和西非,尤其是西非,有 1.63 亿,大有追赶东非的势头。

报告用专门一页来说尼日利亚,开篇即说我们去年的报告里预测了尼日利亚,现在尼日利亚就有了大发展。列了一堆新闻,包括 Interswitch 接受了 Visa 的注资成为了 10 亿的独角兽,包括央行给 GLO 和 9Mobile 发了 PSB 牌照,MTN 拿了 SuperAgent 牌照在推广,以及 Opay 和 Palmpay 获得中国公司的投资在努力发展。但受限于尼日没有出现一个巨头以及政府的不作为,GSMA 也没有尼日利亚的详细数据。

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交易

Mobile Money 的总交易额在 2019 年增长 20%,达到 6900亿,预计到 2023 年可以达到 1 万亿美元

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在 2019 年,GSMA 第一次提出来电子交易的占比达到了整体的 57%。更详细数据实际是下面这张图,即(Digital in+circulating +digital out)/总体 = (7.2+22+6.4)/(23+22+18)= 56.5%。

这张图很详细的列出了哪些业务可以向 Mobile Money 系统中带来钱,除了传统的 Cash In 以外,最大的实际是 Bulk,即批量发工资,其次是 B2M(Bank to Mobile),而国际转账一直是个很少的业务。而转出最大的 Bill(付账单)以及 M2B(向银行转账)和 ATU(话费)等。而内部循环中 MP(商家支付)也变得更多。

这说明整个 Mobile Money 系统越来越脱离现金,走向真正的无现金。当然这个时间还要很长,离着像中国那样的无现金还很远。

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线上线下支付和金融

报告用了几页来讲二维码支付,认为随着智能机发展,2019 年南亚的智能机渗透率 60%,撒哈拉以南是 46%,预计到 2025 年达到 79.4%。尽管智能发展,但 USSD 支付依然占有 90%,主要原因是移动互联网不足够普及。报告里有一句话很有意思,“如果能够提供不用互联网接入的方案,将会加快普及”,因此二维码贴纸再加手机号码是最基础的一种方式。报告提供了一个统计数字为用二维码 的商家的交易额是普通的 3 倍(个人怀疑这有一个幸存者偏差在里面)。

关于电商与 Mobile Money 也列了一大推文字,但其实也是类似,提供了一个数字是,通过移动支付的电商交易额是普通的 2 倍,而交易量更高。

在金融方面,这个报告也列了写了很多基于 Mobile Money 的存款业务、现金贷业务、Group Saving、保险等业务,都是大段大段的概念描述,如果想了解的,可以翻报告来读一下。几个案例和数字有点用,在 2019 年 6 月有 2600 万用户通过 Mobile Money 买存款产品;Group Saving 业务列举了乌干达的 Ensibuuko Mobis,在 2019 年 8 月,Ensibuuko Mobis 有 18.8 万用户,存款 14 万美元;而在贷款上,70% 的 MMO 提供了贷款业务,并列举了肯尼亚的 Fuliza 业务,到 2019Q3,Fuliza 透支业务放贷 14 亿美元,每 2 个 M-Pesa 用户就有 1 个用户在前 3 个月就使用这个业务;而关于保险,报告列举在 27 个国家在 104 个保险产品上线。

完整报告链接可以在白鲸出海回复“2019GSMA”获得。


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